星期二, 28 3 月, 2023
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產經消費自行車產業連續兩年產值創新高

自行車產業連續兩年產值創新高

1.2022年1-10月自行車產業產值1,824億元續創新高:我國自行車產業包含電動自行車、自行車及自行車零件製造。觀察近10年來自行車產業趨勢,2013年因歐美冬季暴風雪、2016、2017年因共享單車熱潮,以及2020年因全球COVID-19疫情爆發封城效應致高階車款銷售遲緩,呈現負成長,其餘年度皆為正成長;2021年則隨疫情穩定,全球經濟回穩,歐美對電動自行車及自行車零件需求快速成長,產值攀升至1,768億元,年增34.5%,為歷史新高;2022年雖整體自行車市場出現庫存過高現象,惟我國廠商在國內以生產高階車種及電動自行車為主,市場需求仍殷,帶動1-10月產值1,824億元,超越2021年整年產值,年增26.4%,全年續創新高。
2.電動自行車成長快速,自行車零件產值突破千億元:
(1)電動自行車:係指微型電動二輪車及電動輔助自行車。由於各國政府重視節能減碳政策,綠能產業興起,以及電動自行車具省力、輕便及免駕照等優勢,帶動產值穩定增長,其中2019年起歐盟對中國大陸電動自行車課徵反傾銷及反補貼稅,加速我國廠商佈局歐洲市場的動力,2021年隨疫情趨緩,歐美市場逐漸解封,對電動自行車需求更加強勁,產值自2012年8億元快速成長至2021年366億元,平均每年成長高達54.0%。2022年因塞港缺料問題緩解,1-10月產值370億元,續增21.9%。
(2)自行車:隨著自行車從早期的代步工具進化成休閒運動,加上我國政府輔導自行車產業建立中衛體系,強化我國自行車的研發及生產量能,2015年產值達565億元,為歷史新高。惟因共享單車熱潮崛起,中國大陸及歐美需求減緩,致2016年產值跌破500億元,且連續兩年呈現二位數衰退,2020年各國因疫情採取封城措施,致高單價自行車銷售減緩,產值下滑至311億元,為近10年來新低,年減23.9%。然隨原物料到貨,廠商回補庫存,加上登山越野用高階車款需求增加,2022年1-10月產值349億元,年增30.9%。
(3)自行車零件:由於我國自行車發展已久,加上品牌大廠聯手零件廠商組成產業聯盟,擁有完整的上中下游體系,提高產業競爭力,帶動我國自行車零件產值呈現逐年上升趨勢,2021年受惠歐美政策補助自行車產業措施,整車大廠積極備料,帶動自行車零件市場暢旺,產值1,077億元,年增46.6%,占比高達60.9%。2022年因自行車零件需求持續熱絡,1-10月產值1,104億元,年增26.5%。
3.自行車零件為主要出口產品,出口市場以歐美為主:我國自行車產業以外銷為主,直接外銷比重占逾7成。根據財政部關務署出口資料顯示,我國自行車產業2022年出口值為61.5億美元,年增23.1%,近10年平均年增8.2%。若從主要產品觀察,以自行車零件為最大宗,2022年出口值29.5億美元,占比48.0%,近10年平均年增12.7%;另自行車早期為我國出口之主要產品,隨著共享經濟崛起,其占比逐漸走下坡,由2012年占比67.5%下滑至2022年26.6%;而電動自行車因外銷歐美市場快速成長,加上多屬高單價產品,致出口值逐年攀升,2022年出口值15.6億美元,占25.4%,近10年平均年增57.5%。若以主要出口國觀察,美國為最大出口市場,10年來占比均超過2成,自我國進口以自行車為大宗,其次為荷蘭,2022年出口占比16.6%,近幾年對我國進口以電動自行車為主,出口德國占比13.4%居第三,以進口我國自行車零件為主。
4.電動自行車在歐盟及中國大陸進口市場掄元、自行車零件亦在美國及中國大陸居冠:我國享有自行車王國之美譽,廠商具有高度彈性生產力及配合度等優勢,在各國進口市場具有一定的市占率,就主要產品觀察:
(1)電動自行車:我國在歐盟及中國大陸進口市場市占率逐年攀升,2021年分別超越中國大陸及美國,占比均提升至第一,美國雖仍以中國大陸為主要進口國家,惟因美中貿易戰影響,我國將高單價產品移回國內生產,中國大陸市占率自2012年82.8%降至2021年58.5%,我國市占率則從2012年10.0%升至2021年29.5%,位居第二。
(2)自行車:近年柬埔寨受益於自行車出口歐美具關稅優勢,致歐美品牌廠轉向該地設置生產據點,帶動其自行車出口金額年年攀升,2021年在歐盟進口市場占比26.7%,首度超越我國居冠,我國以25.9%排第二;在中國大陸進口市場,我國排名雖持續保持冠軍,惟市占率呈現下滑趨勢。
(3)自行車零件:我國在美國及中國大陸進口市占率,近10年來均居首位,2021年占比較2012年分別提升7.7及12.0個百分點,在歐盟市場則以中國大陸為最大進口國,我國居第二。

發言人:經濟部統計處 黃副處長偉傑
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撰稿人:經濟部統計處 張專員瑋容

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